民生证券股份有限公司邱祖学,南雪源近期对藏格矿业进行商量并发布了商量敷陈《2023年半年报点评：投资收益亮眼，钾锂步入扩产快车谈》，本敷陈对藏格矿业给出买入评级，现时股价为24.33元。
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藏格矿业(000408)
事件：公司发布 2023 年半年报。 (1) 2023H1 公司完结营收 27.96 亿元，同比下降 20.33%，归母净利润 20.26 亿元，同比下降 15.46%；扣非归母净利19.99 亿元，同比下降 16.45%。 (2) 2023Q2 完结营收 14.23 亿元，同比下降36.03%，环比增长 3.57%，归母净利润 11.06 亿元，同比下降 30.13%，环比增长 20.09%，扣非归母净利 10.85 亿元，同比下降 31.40%，环比增长 18.60%。(3)拟向举座鼓吹每 10 股派发现款股利 8.0 元(含税)。
碳酸锂： Q2 产销环比大幅增多，一步法本钱上风显耀。 2023H1， 1)量：碳酸锂产销 0.45 和 0.49 万吨，同比变化-5.5%和+1.2%，其中 Q2 产销 0.27 和0.43 万吨，环比增 52.8%和 711.0%，产销大幅改善； 2)价： 单吨不含税售价23.0 万元，同比下降 34.7%； 3)本： 单吨本钱 4.1 万元，同比上涨 24.2%，主要由于 Q1 气温较低，原材料中锂离子浓度下降导致物料滥用增多； 4)利： 单吨毛利 18.9 万元，同比下降 40.8%，单吨净利约 15.9 万元，同比下降 40.6%。
氯化钾：入口攀升冲击国内市集，价钱下滑连累事迹。 2023H1 我国钾肥入口同比增 28.6%，冲击国内市集，需求端卑鄙较弱，国内钾肥价钱下滑。 2023H1，1)量： 氯化钾产销 53.1 和 59.0 万吨，同比增多 15.5%和 19.4%，其中 Q2 产销 33.6 和 21.4 万吨，环比变化+72.0%和-43.2%。 2)价： 单吨不含税售价 2828元，同比下降 22.4%，预测全年，中国钾魁梧协议价订立，钾肥下半年下降空间有限； 3)本： 单吨本钱 1011 元，同比小幅增多 3.2%； 4)利： 单吨毛利 1817元，同比下降 31.8%。
投资收益： 巨龙铜业产能开释，孝敬可不雅投资收益。 看成巨龙铜业第二大鼓吹， 2023H1 巨龙铜业孝敬投资收益 5.9 亿元，同比增多 69.6%。
中枢看点： 钾锂步入扩产快车谈，巨龙铜业投资收益捏续增长。 1)锂： 依托察尔汗盐湖， 建有 1 万吨电板级碳酸锂产能， 通过藏青基金穿透捏有麻米措矿业 24%股权，麻米措盐湖权略 10 万吨碳酸锂产能，一期 5 万吨名堂 2024 年上半年投产后， 公司锂盐产能将大幅耕种至 6 万吨/年。 2)钾肥： 国内第二大氯化钾坐褥企业，在产产能 200 万吨/年， 2023 年出海布局老挝两处钾盐矿，氯化钾资源量悉数约 6 亿吨，一期名堂权略氯化钾产能 200 万吨/年， 投产后钾肥产能翻倍。 3)投资收益： 巨龙铜业第二大鼓吹，跟着巨龙二、 三期产能冉冉开释，巨龙铜产量大幅增多，有望捏续孝敬可不雅投资收益。
投资提倡： 锂价下降趋势下，盐湖提锂本钱上风愈加显耀，公司钾锂产能同步快速延迟，假定不接洽公司昔时对麻米措矿业股权增多的影响，咱们斟酌公司2023-2025 年归母净利为 35.5、 31.0 和 39.6 亿元，对应 8 月 8 日收盘价的 PE为 11、 12 和 10 倍，初次隐蔽，予以“保举”评级。
风险请示： 锂价大幅下滑， 扩产名堂程度不足预期， 参股名堂程度不足预期
www.crownbingo888.com太平洋在线澳门金沙赌博证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据计较，光大证券赵乃迪商量员团队对该股商量较为潜入，近三年预测准确度均值高达90.28%，其预测2023年度包摄净利润为盈利40.05亿，字据现价换算的预测PE为9.62。
历史上，南海可是我们的“私房菜”。汉朝时，我们就发现了这片海域，还给它起了名字。想不到现在越南来了个“我是正宗”，就像是小偷闯进家里，还说这房子是他的一样。
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